Alloha Fibra capta R$ 750 milhões em debêntures para expandir rede e reforçar caixa
A Alloha Fibra concluiu, na noite de 13 de maio, uma captação de R$ 750 milhões por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Os papéis foram divididos em três séries, duas delas com benefícios fiscais para investidores, nos termos da legislação de debêntures incentivadas. Os recursos líquidos da operação serão utilizados para expansão da rede de fibra óptica e aquisição de equipamentos, além do pré-pagamento de dívidas com vencimento entre 2025 e 2026.
A operação recebeu classificação ‘brA’ pela agência Standard & Poor’s, condição precedente para liquidação da oferta. O Itaú BBA atuou como coordenador líder, com participação do Bradesco BBI, Santander, UBS BB e ABC Brasil.
Estrutura da operação
A primeira série da debêntures da Alloha Fibra terá vencimento em seis anos, com amortização do principal em duas parcelas anuais consecutivas e juros remuneratórios de 9,5% ao ano. A segunda série vence em oito anos, com três parcelas anuais e remuneração de 9,7% ao ano. Já a terceira série terá vencimento em dez anos e amortização em cinco parcelas anuais, remunerada a 100% da taxa DI acrescida de 2% ao ano.
Os papéis das duas primeiras séries são classificados como debêntures incentivadas, voltadas ao financiamento de infraestrutura, e contam com isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas. Parte dos recursos captados com essas séries será usada na ampliação da rede de acesso e aquisição de ativos para suporte à comunicação de dados em banda larga.
Investimentos e gestão financeira
A terceira série, por sua vez, tem como objetivo o pré-pagamento de obrigações financeiras já previstas para os próximos dois anos, medida que deve melhorar a liquidez da empresa. A companhia afirma que a operação contribui para acelerar seu plano estratégico com disciplina financeira.
A Alloha Fibra é a quarta maior operadora do Brasil em número de assinantes e extensão de rede óptica. Está presente em 864 cidades de 22 estados, com cerca de 1,7 milhão de clientes nos segmentos B2B e B2C. Suas marcas comerciais são Giga+ Fibra (consumidor final) e Giga+ Empresas (corporativo). (Com assessoria de imprensa)
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